Un gruppo chiamato Neo marineentra in una fortezza della marina per rubare la cosidetta dina-stone. Kizaru appare e dice qualcosa tipo "da quanto tempo, Zephyr-sensei. Per favore metti giù la dina-stone". E quindi lo attacca. Z gli dice di non affidarsi troppo ai suoi raggi laser, e risponde agli attacchi. La pietra che ha rubato Z esplode per tutta l'isola, Kizaru non si fa nulla, ma Z viene risucchiato dall'esplosione e spazzato via.
Cambio di scena, i mugi stanno mangiando ciliege dalla testa di Franky (wtf?!). Successivamente vola una qualche pioggia vulcanica dal cielo e subito dopo si accorgono che c'è Z sulla spiaggia. Chopper esanima il corpo e dice che è svenuto ma non ha riportato gravi ferite. Chopeer nota che il braccio destro di Z, smasher, è fatto di agalmatolite, per cui potrebbe essere un nemico. Ciononostante, lo cura ugualmente. Z, dopo un pò, apre gli occhi.
Inizialmente fa amicizia con i mugi, ma quando Rufy dice di essere un pirata, Z cambia attitudine e danneggia la nave. Rufy, Zoro e Sanji stanno per attaccare i Mugi, quando i Neo-Marine, che stavano cercando il loro leader, entrano in battaglia. C'è un piccolo combattimento fra Vince (Binzu?) e Ain contro Franky e Nami. Zprende Rufy col braccio di agalmatolite. Mentre Rufy dice "diventerò il re dei pirati" Z scende dalla Sunny e ordina ai suoi di bombardare la nave. La sunny si salva con un coup de burst.
Z ordina ai suoi di andare in un certo tempio, per recuperare la loro giovinezza.
All' HQ della marina, stanno ceercando un modo per risolvere la questione Z. Akainu ordina ad un pò di ufficiali (grado non specificato purtroppo, NdT) di annientare completamente Z.
I mugi finiscono su un'isola li vicino per riparare la Sunny. Si dividono: Robin, Usopp e Nami (e Chopper?) vanno a raccogliere informazioni su Z in un bar, Rufy, Sanji, Zoro e Brook vanno alle terme a riposarsi, mentre Franky rimane di guardia alla Sunny. Mentre i mugi alle terme si divertono, una voce gli interrompe: l'ex ammiraglio Aokiji. Questo dice ch non è venuto a combattere. Lasciano le terme e i Mugi notano la gamba artificiale di ghiaccio dell'ex ammiraglio. I mugi gli chiedono perchè ha combattuto con Akainu, e Kuzan si limita a rispondere "non è una domanda carina da fare..."
Nami nel bar sente dei marines parlare dell'incidente di Z nell'isola. Il gruppo lascia il bar ed incontra Rufy, che è inseguito da qualche marines. Stende i marine con l'haki del re, uno solo riesce a stare in piedi, e dà informazioni ai mugi sulla guerra fra Z e la marina.